Các vấn đề về điện hạn chế tăng trưởng sản xuất nhôm toàn cầu

Các vấn đề về điện hạn chế tăng trưởng sản xuất nhôm toàn cầu

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Nhôm Quốc tế (IAI), sản lượng nhôm toàn cầu tăng nhẹ 2,0% vào năm 2022, giảm từ 2,7% vào năm 2021 và là tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2019.

Trong nửa cuối năm 2022, sản lượng nhôm thô hầu như không tăng. Sản lượng hàng năm vào tháng 12 năm ngoái là 69 triệu tấn, chỉ cao hơn 231000 tấn so với sản lượng toàn cầu vào tháng 6.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đã giáng một đòn nặng nề vào ngành công nghiệp vốn nổi tiếng tiêu tốn nhiều điện năng này. Vào năm 2022, sản lượng nhôm sơ cấp của Châu Âu đã giảm 12,5% , đây là yếu tố chính dẫn đến sản lượng bên ngoài Trung Quốc giảm 0,9%.

Trung Quốc là nhà sản xuất nhôm sơ cấp lớn trên thế giới, với sản lượng tăng 4,0 phần trăm trong năm thứ hai liên tiếp.

Nhưng Trung Quốc cũng đang nỗ lực giải quyết vấn đề năng lượng, với các vấn đề phân phối điện gần đây tại các nhà máy luyện nhôm xảy ra ở Vân Nam và Tứ Xuyên, những nơi giàu tài nguyên thủy điện. Sản lượng hàng năm của Trung Quốc đạt mức cao nhất là 41,46 triệu tấn vào tháng 8 năm 2022 và kể từ đó, tốc độ vận hành đã giảm 600000 tấn.

Nghịch lý năng lượng của nhôm ngày càng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Việc sản xuất một kim loại rất quan trọng để xây dựng hệ thống năng lượng xanh ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động của nguồn cung cấp điện.

Sản lượng nhôm hàng năm ở Tây Âu vào tháng 12 là 2,73 triệu tấn, giảm 540000 tấn so với tháng 12 năm 2021, trở thành mức sản xuất thấp nhất trong thế kỷ này.

Năm ngoái, cuộc xung đột Nga-Ukraine và giá điện tăng vọt đã dẫn đến việc đóng cửa và ngừng hoạt động một số nhà máy luyện nhôm.

Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đã qua đỉnh điểm. Điện tải cơ bản do Đức cung cấp vào năm 2024 đã giảm từ 470 euro mỗi megawatt giờ vào tháng 8 xuống còn 189 euro mỗi megawatt giờ hiện tại.

Một số công suất sản xuất nhôm của châu Âu cũng đang phục hồi. Nhà máy Dunkirk là một trong những nhà máy lớn nhất trong khu vực, với công suất hàng năm là 285.000 tấn. Hiện tại, nó đang khởi động lại để cắt giảm 20% công suất nhôm sơ cấp trong quý IV năm 2022.

Tuy nhiên, đối với một số nhà máy nhôm, có thể đã quá muộn.

Nhà máy luyện kim duy nhất ở Slovakia với công suất sản xuất hàng năm là 175000 tấn đã đóng cửa tất cả các hoạt động kinh doanh chính sau 70 năm hoạt động.

Nhà máy luyện nhôm Podgoricha ở Montenegro đã đóng cửa công suất sản xuất 60000 tấn nhôm thô cuối cùng vào cuối năm 2021.

Điều thú vị là cả hai nhà máy đều được xếp vào danh mục Đông Âu và Nga của IAI. Điều này cũng đúng với các nhà máy luyện nhôm ở Romania và Slovenia, cả hai đều đã giảm đáng kể quy mô sản xuất vào năm ngoái.

Tuy nhiên, sản xuất trong khu vực chỉ giảm 1,4% vào năm ngoái, đây là kết quả phản trực giác trừ khi việc đóng cửa các nhà máy này được bù đắp bằng sản lượng cao hơn ở Nga.

Xét rằng nhôm Nga đã khai trương một nhà máy mới ở Taiset vào năm 2022, điều đó là có thể, mặc dù gần đây không có tiến triển nào đối với dự án này với sản lượng hàng năm là 428500 tấn.

Sản lượng nhôm của Trung Quốc vào năm 2022 đạt mức cao hàng năm là 40,39 triệu tấn, nhưng dữ liệu này che giấu những thay đổi đáng kể về năng lực sản xuất của các nhà máy luyện nhôm của Trung Quốc.

Ở một số tỉnh, công suất sản xuất mới đã được đưa vào hoạt động và công suất sản xuất nhàn rỗi đã được khởi động lại, trong khi ở những tỉnh khác, hạn chế về điện đã dẫn đến việc giảm công suất nhà máy luyện nhôm.

Cán cân chuyển từ tăng trưởng nhanh trong nửa đầu năm 2022 sang suy giảm sản lượng trong vài tháng cuối năm.

Năm nay, các hạn chế tổng thể được áp đặt trong cuộc khủng hoảng năng lượng mùa đông năm 2021 không được lặp lại, nhưng hạn hán ở tây nam Trung Quốc đang ảnh hưởng đến tốc độ hoạt động của các nhà máy luyện nhôm. Theo dữ liệu từ thị trường kim loại Thượng Hải, tính đến cuối năm 2022, Vân Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu có công suất sản xuất ngoại tuyến xấp xỉ 2 triệu tấn.

Tình trạng này có thể phải đến quý II mới phục hồi, khi mùa mưa đến sẽ khôi phục lại mực nước các hồ chứa đã cạn trong hệ thống thủy điện trong vùng.

Vẫn còn rất nhiều cơ hội để tăng trưởng sản xuất ở Trung Quốc và giới hạn năng lực sản xuất 45 triệu tấn vẫn chưa đạt được.

Tuy nhiên, tình hình trong hai năm qua cho thấy Trung Quốc ngày càng hiếm khi vận hành với công suất hiện có trong một thời gian dài trước khi thực hiện các biện pháp phân phối điện như vậy hoặc các biện pháp phân phối điện khác ở các tỉnh khác nhau để cân bằng tải năng lượng.

Điều đáng chú ý là vấn đề hạn hán ở tây nam Trung Quốc đã không ngăn cản các nhà sản xuất nhôm chuyển công suất sản xuất từ ​​các tỉnh sử dụng nhiều than để tìm kiếm kim loại có lượng khí thải carbon thấp hơn.

Áp lực môi trường cũng đang trở thành một yếu tố chính trong việc khởi động lại các nhà máy luyện kim ở các khu vực khác trên thế giới.

Châu Mỹ Latinh là khu vực sản xuất nhôm phát triển nhanh nhất vào năm ngoái, với sản lượng tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Một yếu tố thúc đẩy chính là việc khởi động lại nhà máy luyện Alumar của Brazil dựa trên sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Theo 40% chủ sở hữu South32, thời gian cần thiết để tăng công suất sản xuất lâu hơn so với kế hoạch, điều này không ngạc nhiên khi nhà máy được vận hành lần cuối cách đây 7 năm.

Alcoa, công ty sở hữu 60% vốn cổ phần của Alumar, cũng hy vọng sẽ khởi động lại nhà máy luyện kim của mình ở San Cipria, Tây Ban Nha sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo. Nó đã đạt được hai thỏa thuận sản xuất điện gió sẽ đáp ứng 75 phần trăm nhu cầu năng lượng hàng năm của nhà máy là 228000 tấn.

Nếu chính phủ Slovakia có thể thực hiện khung bồi thường carbon của EU, thậm chí Slovalco có thể được đưa trở lại hoạt động bởi chủ sở hữu Na Uy Hydro.

Tuy nhiên, việc theo đuổi năng lượng tái tạo sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nghịch lý lõi nhôm. Khi ngày càng nhiều nhà máy luyện nhôm chuyển sang sử dụng năng lượng xanh, sản xuất nhôm toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung cấp điện thay đổi theo mùa.

Ngoài ra, bản thân tính thời vụ cũng đang thay đổi, vì sự nóng lên toàn cầu kéo theo thời gian hạn hán kéo dài hơn và các đợt nắng nóng mùa hè nóng hơn, cùng nhau làm tăng mức sử dụng năng lượng trong khi hạn chế sản xuất điện.

Trong vài năm qua, rõ ràng là khi một tỉnh cố gắng cân bằng lưới điện, các nhà máy luyện nhôm của Trung Quốc và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều điện khác là những nơi đầu tiên buộc phải giảm công suất sản xuất.

Những điều chỉnh khu vực như vậy đã trở thành một thành phần quan trọng của mô hình sản xuất nhôm toàn cầu, nhưng chúng đã tạo ra sự biến động mới đối với nguồn cung nhôm thay đổi chậm trước đây.